首次公開募股
- 美國證券交易所
首次公開募股 – 美國證券交易
若您的企業計劃在美國證券交易所進行首次公開募股（IPO），漢克資本將是您的理想合作夥伴。我們擁有豐富的美國證券交易IPO經驗，並與當地及海外專業機構建立聯盟，協助企業實現上市目標。
上市前期準備
在美國證券交易所上市不僅需滿足美國證券交易委員會（SEC）的量化要求，還需符合交易所、審計師、投資界等機構的標準。企業需具備完善的控制系統、治理結構及管理團隊，並根據財務數據、產業前景、融資規模等因素進行全面準備。從啟動上市計劃到成功上市，通常需要一至三年時間。我們建議企業盡早與我們聯繫，啟動準備工作。
漢克資本將協助企業進行以下關鍵變革，以滿足SEC的上市要求：
- 審計師：協助聘請符合美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的審計機構。
- 董事局重組：引入獨立董事以符合監管要求。
- 輕資產優勢：協助企業轉型為輕資產模式，以吸引投資機構。
- 企業成長：識別並消除阻礙企業成長的因素，提升企業市值與本益比。
- 收入與獲利能力：協助企業實現收入高速成長，並引進成本控制系統以提高獲利能力。
- 財務合規：確保財務數據符合美國公認會計準則（GAAP），並提升財務結算速度。
- 委員會設立：設立審計委員會及薪酬委員會等獨立委員會。
- 法律審查：提前識別並解決法律問題，降低上市失敗風險。
- 管理團隊調整：必要時替換不符合上市資格的管理團隊，並確保平穩過渡。
其他事項：包括建立研發部門、引入員工股權計劃、優化稅務結構等。
上市階段
在企業從私人企業轉變為上市企業的過程中，我們將提供以下關鍵協助：
- 與承銷商合作：協助企業選擇合適的承銷商，並就費用、承諾及超額配售股份進行談判。我們還將協助承銷商進行盡職調查，確保財務數據的準確性。
- 法律團隊合作：與法律團隊緊密合作，準備並提交企業招股書，並與SEC跟進審核進度。
- 企業招股書：協助編制符合SEC要求的招股書，內容涵蓋企業摘要、風險分析、財務報表、管理層討論等關鍵信息。
- SEC詢問回應：在SEC審核期間，協助企業及時回應SEC的詢問。
- 路演：協助企業進行路演，向投資界展示企業價值與發展潛力。
- 其他服務：包括向目標證券交易所提交掛牌申請、設定股票出售價格、招股書印刷與上傳等。
上市後服務
成功上市後，我們還可提供後續合規服務，如提交8-K表格、季度10-Q表格和年度10-K表格等。
結語
漢克資本的專業團隊將與您緊密合作，確保企業在美國證券交易所成功上市。我們期待與您討論相關事宜，請隨時與我們聯繫。
