兼併與收購

兼併與收購

全球範圍內,企業與資產的買賣交易頻繁發生,然而,許多交易未能達到預期效果。常見問題包括賣方未能最大化企業或資產價值、交易結構缺乏稅務優化、買方在盡職調查中未能發現重大問題、違反反壟斷法規、未能實現協同效應等。漢克資本的專業顧問團隊具備豐富的知識與經驗,能夠為買賣雙方提供符合其利益的解決方案與建議。

服務框架概述

1. 收購目標和戰略

收購方需設定清晰的收購目標,並以此為基礎制定收購戰略。我們的團隊協助企業評估收購目標,制定策略框架,並確保收購項目具有盈利潛力。

2. 收購流程

收購方與出售方的流程視角不同,我們根據雙方的需求提供定制化的方法與策略。對於破產保護的特殊項目,我們亦提供專業指導。

3. 賣方退出計劃

成功的出售通常需要數月甚至數年的準備。我們協助賣方制定退出計劃,包括盡職調查準備與資料整理,以應對潛在買方的需求。

4. 資料和數據庫管理

我們協助賣方設計與優化資料庫,確保競標者能夠高效訪問所需信息,同時建立安全機制保護企業數據。

5. 目標企業估值

企業估值是交易的核心。我們提供多種估值方法,並根據財務報告標準進行精準評估,協助買賣雙方達成合理的交易價格。

6. 協同效應分析

我們協助收購方識別與評估潛在協同效應,確保收購價格溢價合理,並預估實現協同效應所需的成本與資源。

7. 兼併與收購團隊

併購項目需要專業技能,我們建議企業在初期階段外聘專家團隊,並逐步安排內部團隊參與,以控制成本並提升成功率。

8. 盡職調查

盡職調查是收購過程中的關鍵步驟,我們協助收購方全面調查目標企業的財務、運營、法律等領域,並特別關注企業文化、管理層與客戶關係等“軟實力”。

9. 法律結構

對於跨境收購,我們協助買賣雙方選擇最優法律結構,以實現稅務優化與合規性。

10. 收購文件

我們協助審查意向書、購買協議等法律文件,確保交易條款符合雙方利益。

11. 企業整合與合拼

併購後的整合是確保協同效應實現的關鍵。我們協助收購方制定整合計劃,組建專項團隊,並提供變革管理支持,以降低風險並實現預期目標。

12. 收購會計

我們根據會計準則提供收購核算建議,包括商譽的定期評估與減值風險管理,以確保財務報表的準確性。

漢克資本致力於為企業提供全面的併購與收購服務,協助客戶實現交易價值最大化,並確保併購後的整合順利進行。

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